Emilia, 17, llega a un pueblo religioso entre Argentina y Brasil en busca a su hermano perdido. Se aloja en la selva, en el albergue de su extraña tía Inés, donde apareció una peligrosa bestia. Esta bestia, dicen, es el espíritu de un hombre malvado que toma la forma de diferentes animales. Entre la realidad y la mitología, y la culpa y la sexualidad, Emilia buscará enfrentarse a su pasado.